码客汀CRM如何导入客户资料_码客汀CRM客户数据批量导入操作指南

首先准备符合要求的CSV格式客户数据文件，确保包含姓名、手机号、公司名称等关键字段并规范格式；接着登录码客汀CRM系统，进入客户管理模块，点击“更多操作”选择“批量导入客户”；然后上传CSV文件，并在字段映射界面将表格列与CRM字段一一对应，如“姓名”匹配“客户姓名”，“手机号”匹配“联系电话”；最后确认无误后点击“开始导入”，系统完成导入后查看结果页面的成功数量与失败记录，针对错误日志修正后可重新导入。

如果您需要在码客汀CRM中快速添加大量客户信息，但手动逐条录入效率低下，则可以通过批量导入功能实现高效数据迁移。以下是完成客户资料导入的具体操作步骤：

本文运行环境：华为Mate 60，Android 14

一、准备客户资料文件

为确保数据能被系统正确识别，需将客户信息整理成码客汀CRM支持的格式。该步骤的核心是规范数据结构，避免因格式错误导致导入失败。

1、打开Excel或WPS表格，创建包含客户信息的工作表。

2、设置列标题，必须包含姓名、手机号、公司名称等关键字段，其他可选字段根据实际需求添加。

3、检查所有手机号是否符合中国大陆号码格式，确保无重复或空值。

4、将文件另存为CSV（逗号分隔）格式，选择编码为UTF-8以兼容系统要求。

二、登录码客汀CRM并进入导入界面

访问码客汀CRM的客户管理模块是执行批量操作的前提。此步骤用于定位到正确的功能入口，防止误操作其他数据模块。

1、打开手机浏览器或APP，输入账号密码登录码客汀CRM系统。

2、在主界面点击“客户管理”菜单项，进入客户列表页面。

3、找到右上角的“更多操作”按钮，选择下拉菜单中的“批量导入客户”选项。

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三、上传并映射数据字段

系统需要明确本地文件中的每一列对应CRM中的哪个字段，因此必须进行字段映射配置。这一步骤决定了数据能否准确归位。

1、点击“选择文件”按钮，从手机存储中找到之前保存的CSV文件并上传。

2、等待系统解析完成后，在字段映射区域逐一匹配表格列与CRM字段。

3、例如，在“姓名”列右侧下拉框中选择“客户姓名”，“手机号”列对应选择“联系电话”。

4、对于未使用的列，保持默认“不导入”状态即可。

四、执行导入并查看结果

完成配置后，系统将开始处理数据并反馈导入状态。此阶段会检测异常数据并生成报告，便于后续修正。

1、确认所有字段映射无误后，点击底部“开始导入”按钮启动进程。

2、等待进度条完成，系统自动跳转至结果页面。

3、查看成功导入的数量及失败记录详情，如有错误需下载错误日志进行核对。

4、针对失败条目修改原文件后可重新上传，仅导入修正部分即可。

以上就是码客汀CRM如何导入客户资料_码客汀CRM客户数据批量导入操作指南的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！